钢企调研系列之一——河北钢铁集团等5家

来源：http://www.custeel.com 更新时间：2011-03-22 15:50 中国联合钢铁网

1、集团规模

随着河北钢铁集团的逐步发展，其生产规模和资产规模都在不断增大。

从生产规模看：2010年，河北钢铁粗钢产量5286万吨，占全国粗钢产量的8.4%，同比增长6.4%，粗钢产量居国内钢铁行业之首。

从资产规模看：近几年河北钢铁资产规模不断扩大（图1）。截止到2010年9月末，河北钢铁集团资产规模达到2657亿元，较2009年末增加279亿元，增长了11.7%。

图1 2007-2010.9河北钢铁集团总资产变化情况

2、原料供应

为发挥集团整合优势和协同效应，提高对资源的掌控力和市场话语权，集团组建直属采购总公司，负责原燃料集中采购和供应。

（1）自有资源

河北钢铁集团自成立之初便加强对周边资源的整合力度，对地方资源形成有效控制。目前可控铁矿石资源量超过50亿吨，为集团钢铁主业的发展提供了有力支撑。此外，河北省以承诺将河北境内的矿石资源优先配置给河北钢铁集团。

表1 2010年河北钢铁铁矿石资源情况

单位：亿吨

司家营铁矿 马城铁矿 青龙山铁矿 尹峪铁矿 石人沟铁矿 独山城铁矿 常峪铁矿 东大洼-压青地 天宝矿业 资源储量 23.36 10.44 3.65 3.00 1.81 1.55 1.25 1.07 1.00 中关铁矿 宏大铁矿 彭店子铁矿 近北庄铁矿 庙沟铁矿 红山铁矿 庞家堡铁矿 黑山铁矿 柏泉铁矿 于诚铁矿 陈家窑铁矿 马营磷铁矿 棒磨山铁矿 黄田铁矿 合计 （2）进口矿

0.93 0.76 0.70 0.57 0.54 0.34 0.31 0.24 0.16 0.16 0.13 0.06 0.02 0.01 52.06 2009年集团进口铁矿石3030万吨，其中长协矿2543万吨，占进口总量的83.9%。其中唐钢、邯钢的外购矿石100%为进口长协矿，宣钢、承钢还需要外购现货矿，而舞阳钢铁则对外采购铁水。

（3）煤炭与焦炭

集团下属各子公司基本都拥有自备焦化厂，煤炭采购主要以国内市场为主，公司与山西焦煤集团、开滦煤炭集团、峰峰煤矿、邯矿集团等主要供应商均签有长期合作协议，强化了煤炭和焦炭的保障力度。

总体看，原燃料采购的集中管理有利于保障原燃供应，可以有效配置内部资源，提高运营效率。

3、生产情况

（1）2010年，河北钢铁集团生产铁、钢、材分别为5005万吨、5286万吨和5019万吨，同比分别增长5.4%、6.4%和15.6%，分别占全国产量的8.5%、8.4%和6.3%。

（2）产品结构

河北钢铁集团产品主要涵盖棒线材、型材、宽厚板卷、冷轧板卷、涂镀板卷、焊接钢管等，各产品产量见表2。

表2 2010年河北钢铁集团产品生产情况

单位：吨

钢 材 2010年 50191503 2009年 43411374 同比增长% 15.62 1 铁道用钢材 轻轨 2 长材 大型型钢 棒材 钢筋 线材 3 板材 特厚板 厚板 中板 4 热轧宽钢带和薄板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 5 冷轧薄宽钢带和薄板 冷轧薄板 冷轧薄宽钢带 6 镀层板(带) 镀 锌板 7 涂层板（带） 8 焊接钢管 9 热轧窄钢带 4、钢材销售

19116 19116 19721986 07 2423623 10819586 5838130 8200347 1573272 2780329 3846746 11402950 90718 2326532 2976080 13303 2962777 1143727 1015723 159317 20900 3585939 26792 26792 18668563 776734 2133469 10431905 53255 6700233 1129973 2260742 3309518 8408476 6805131 1603345 2304500 74 2298026 622154 522088 38206 45109 4290165 -28.65 -28.65 5. -17.52 13.60 3.72 9.61 22.39 39.23 22.98 16.23 35.61 33.38 45.10 29.14 105.48 28.93 83.83 94.55 316.99 -53.67 -16.41 河北钢铁集团成立销售总公司，下设热板卷、冷板卷、宽厚板、棒线和型带五个专业销售公司和营销管理处、综合办公室两个职能部门，负责公司产品资源的掌控、销售制定和较大规模以上的客户的合同签订，并在5个分公司设立5个销售分公司，负责产销衔接、产品发运和小规模现货销售。2009年集团共销售钢材3181万吨，主要以国内销售为主，占全年集团钢材产量的.2%。其中出口钢材38.90万吨，占钢材销售总量的1.2%。从国内市场分布来看，华北是主要销售市场，约占66%，其中北京市场占24%，天津市场占16%；其次是华东占23%，中南和华南各占4%，东北和西北各占1%（见图2）。总体看，公司销售网络逐步系统化，公司内部资源配置日益高效化，产销衔接更加通畅。

图2 2009年河北钢铁集团产品国内销售区域分布

5、盈利水平

2008年河北钢铁集团毛利率为10.21%，受金融危机影响，2009年河北钢铁毛利率下滑至6.52%，后随着经济的逐渐复苏，钢铁行业盈利水平开始恢复，2010年9月河北钢铁毛利率恢复至7.53%。由表3可以看出，河北钢铁盈利水平略好于马钢股份，但低于宝钢、武钢等其他钢铁公司。

表3 今年国内主要钢铁企业毛利率情况

单位：%

公司名称 河北钢铁 宝钢股份 马钢股份 沙钢集团 鞍钢股份 武钢股份 山东钢铁 2008 10.21 12.2 8.57 13.2 16.33 14.44 11.91 2009 6.52 9.43 5.31 3.42 9.15 9.11 10.73 2010.9 7.53 12.97 6.44 7.86 12.38 9.14 12.66 总体而言，河北钢铁盈利水平不高，主要原因由以下几点：

一是河北钢铁集团负债较高。2007-2009年，河北钢铁的资产负债率分别为66.08%、69.53%和69.83%，资产负债率呈上升趋势。

二是由于集团下属公司发展历史较长，河北钢铁集团人员负担较重。截止2009年末，公司在册员工月13.29万人，在岗职工11.42万人。

三是河北钢铁集团高附加值产品的生产能力和技术水平相对不足。

6、节能减排与淘汰落后

河北钢铁2009年公司节能减排投资约17亿元。 “十一五”期间，河北钢铁共计投资50亿元，完成142个重点节能减排项目。截止到2010年末，集团的核心企业具备了世界一流的节能环保和现场管理水平，唐钢吨钢耗新水2.4m3以下，实现工业废水零排放；邯钢吨钢能耗548.3kg标准煤；邯钢新区回收燃气、蒸汽实现自发电能力85%，居国内第一；水资源重复利用率、除尘灰回收率、含铁物料回收率均达到100%。

落后产能淘汰方面，公司“十一五”期间共拆除450m3及以下高炉14座、30吨以下转炉6座，淘汰炼铁产能560万吨、炼钢产能300万吨。

7、管理水平

随着河北钢铁内部整合进一步深化，公司经济推动内部实质性整合，在实现、统一采购、销售、进出口后，进一步深化业务流程整合与精细化管理，较好的发挥内部协同效应，为公司钢铁产业链的深度整合奠定了基础。

综上所述，河北钢铁规模优势已经形成，产品种类相对齐全，业务运营趋于系统化、科学化，管理水平逐渐提升，节能减排和淘汰落后方面取得一定成绩，但由于公司人员负担较重，负债率较高，高附加值产品相对不足，导致公司盈利水平与宝钢、武钢等企业相比略显不足。

钢企调研系列之二——本溪北营

来源：http://www.custeel.com 更新时间：2011-06-29 18:01 中国联合钢铁网

1、企业概况

本溪北营钢铁(集团)股份有限公司（以下简称北营公司）成立于2002年4月5日，注册资本60亿元，是由北台钢铁（集团）有限责任公司（以下简称北钢集团公司）联合中国五矿集团公司等6家企业，以北钢集团公司钢铁业务为基础组建的钢铁联合企业。2010 年8 月12日，辽宁省作出《关于设立本钢集团有限公司的批复》（辽政[2010]197 号）批复，本钢与北钢重组后新企业名称为本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”），授权辽宁省国资委代表省对新组建的本钢集团有限公司履行国有资产出资人职责，持有本钢集团有限公司100%股权。

北营公司拥有得天独厚的铁矿资源和集矿山、烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、发电、公路、铁路运输等为一体的完善的钢铁生产系统，是东北地区大型的优质钢材生产基地之一。目前，生产规模处于东北地区前列，在中国钢铁行业中具备较大经营规模。根据中国企业家协会和中国企业联合会统计，2010年，公司位列中国企业500强中第91位，2010年度“辽宁省100强企业”第4位。

2、生产情况

公司是中国钢铁行业大型企业之一，已经拥有从矿石开采、焦化、烧结、炼铁、炼钢、连铸连轧等较完整的现代化钢铁生产工艺设备以及电力、炼焦、供热、动力、机电等配套生产设施，拥有国内先进的高速线材生产线、螺纹钢生产线、卷板生产线等。

截至2010年底，公司已具备年产生铁850万吨、钢坯900万吨、热轧薄板400万吨、棒材150万吨、线材350万吨、中宽带钢150万吨的生产能力，钢材产能合计达到1050万吨。

表1 截至2010年底公司主要设备

项目 主要设备 生产能力 炼铁 420m3高炉4座、450m3高炉3座、530m3高炉6座、生铁850万吨 300 m2烧结机1台、360 m2烧结机1台、 生铁850万吨 炼钢 50吨转炉4座、120吨炼钢炉3座，方坯连铸机3粗钢900万吨 台，普通板坯连铸机2台，单流板坯连铸机1台，双流板坯连铸机1台，六流方坯连铸机1台，八流 方坯连铸机1台 轧钢 4条高速线材生产线、2条棒材生产线、1条中宽带钢材1050万吨 板材生产线、1条“1780”轧机生产线 2010年，公司生产生铁656.04万吨、粗钢611.45万吨、钢材591.50万吨，分别较2009年增长0.15%、2.00%和4.42%。2010 年公司线材、棒材和卷板产量分别为266 万吨、36 万吨和281 万吨，较2009年分别减少84万吨、86 万吨和增加171 万吨。

3、销售情况

近年来，公司立足于东北与华北市场，依托线材、棒材、卷板和带钢等主要产品拓展华东、华南等目标市场，建立了完整的销售网络及对外供货渠道。销售模式上，公司加强了长期协议户签订工作，目前公司板材产品销售基本实现面向长期协议户销售。该模式下，客户年初向公司报送年度钢材需求量，并按50元/吨向公司交付保证金。每月公司按照客户报送板材需求量组织生产。该销售模式，增强了客户构成的稳定性，同时有效降低了公司库存风险。

2008-2010 年，公司钢材产品销售情况基本顺畅。2009 年和2010 年公司线材、板材产销率达到99%左右，棒材产品存在一定库存积压。本钢、北营两钢重组后，公司逐步与本钢销售体系实现统一，实行统一销售，共享下游客户资源，有效降低了公司的销售成本、扩大了公司销售网络。

4、原料供给

公司主要原燃料为铁矿石、煤炭以及电力和焦炭等。

铁矿石

铁矿供给方面主要依赖外部采购，公司与巴西淡水河谷公司、澳大利亚哈默斯利公司签订了长期供应协议，为公司矿源需求提供了稳定的保障。公司自身拥有北龙铁矿和榆树沟铁矿2个大铁矿，地质储量约1.27 亿吨，品位约32%。2008-2010 年，虽然公司铁矿石消耗量有所增长，但由于自给矿石产量有所下降，铁矿石自给量占总消耗量比例持续下降，三年分别为9.81%和7.63%和6.33%。此外，少量缺口部分可由本溪周边地区中小矿山补充调剂。总体看，公司铁矿石少部分铁精矿可以实现自给，大部分主要是采购铁矿石，对进口铁矿石依赖较大。

表2 公司铁矿石供给情况

单位：万吨

项目 消耗量 自给量 采购量 其中：进口量 煤炭

2008年 887 87 808 631 2009年 983 75 993 950 2010年 995 63 1043 761 煤炭供应方面，公司具有稳定的供货渠道，已与黑龙江、辽宁、山西、长春等大型煤炭企业集团建立长期协议合作伙伴关系。2008-2010 年，公司部分钢铁产品限产以及公司加强节能减排投资效果显现，公司煤炭消耗量和采购量整体呈现下降趋势。总体看，公司煤炭供应渠道稳定，供应充足。

表3 公司煤炭供给情况

单位：万吨

项目 消耗量 采购量 2008年 440 473 2009年 330 471 2010年 336 378 表4 2008-2010年公司前5名煤炭供应商采购量

单位：万吨

项目 龙煤 沈煤 焦煤 长春（焦炭） 阳泉 焦炭

2008年 114.24 32.88 37.66 18.95 14.50 2009年 130.77 43.12 38.87 29.97 19.91 2010年 180 24 36 18.18 30 2008-2010 年，公司焦炭消耗量略有增长，其中自给量分别占总消耗量的比重为70.49%和77.20%和60.12%。目前，公司焦炭主要是自给，不足的部分对外采购。2010 年，公司淘汰了1 号、2 号炼焦炉，焦炭自给比例有所下降。另外，山西焦化股份有限公司作为公司股东，可以在焦炭等原材料供应上给予公司一定的支持。

表5 公司焦炭供给情况

单位：万吨

项目 消耗量 自给量 采购量 电力供应

2008年 321 226 101 2009年 329 254 108 2010年 336 202 127 2008-2010 年，公司电力消耗量持续上升，分别为27.23 亿千瓦时、29.95 亿千瓦时和30.90亿千瓦时；其中自给量分别占总消耗量的比重为12.48%、9.85%和15.86%，公司电力供应主要依赖电网供应。

5、盈利能力

2008-2010 年，受行业景气度波动影响，公司营业收入有所减少，毛利水平有所下降。2009年，行业下游需求疲软，钢材价格低位运行，公司实现营业收入254.02 亿元，较2008 年同比下降2.08%。同期，公司营业成本呈现同向变化，但整体下降幅度低于营业收入。公司营业利润率下降至6.57%，较2008年减少3.60个百分点。2010 年，钢铁市场需求转好，然而原燃料市场价格再度高启，公司成本压力有所加重，钢材市场价格逐步回升，公司营业利润率小幅回升至7.07%。

2008-2010 年，公司营业利润出现大幅下降，2009 年为1.99 亿元，较2008 年同比下降81.65%，2010 年为0.94 亿元，公司主营业务盈利能力大幅降低。2009 年公司营业外收入对公司利润总额产生较大影响，2009 年公司营业外收入为5.18亿元，占利润总额的72.83%。2009 年公司营业外收入主要是债务重组收益，为4.75 亿元。（主要是公司通过与业务单位签订债务重组协议，约定按照债务金额的60%偿还债务形成的重组收益）。

2008-2010 年，公司实现利润总额分别为呈现下降趋势。2010年公司实现利润总额1.17亿元，较2009 年减少5.94 亿元，但2009年公司营业外收入占比大，剔除影响后，2010年公司利润总额下降幅度小于实际值。

从盈利财务指标看，2008-2010 年，公司净资产收益率、总资本收益率均呈现下降趋势，三年平均值分别为4.11%和3.77%，2010年分别为0.93%和1.77%，公司盈利能力偏弱。

总体看，2009 年以来，受下游需求疲软及钢材价格低位运行影响，公司经营状况及主营业务盈利能力下滑明显。2010 年原燃料价格上涨推动钢材价格有所回升，成本压力下，公司盈利水平仍处于较低水平。

6、未来规划

根据公司《五年计划与三年规划纲要（2008 年-2015 年）》，未来公司将实现：

产能方面，到2012 年，公司计划主要产品生产能力生铁达到950 万吨，钢坯1000 万吨，钢材1100 万吨（板材600 万吨、优质建筑材、机加材500 万吨），形成附加值高、竞争力强的优质板材系列、优质建筑材和优质机加材的产品结构。

收入方面，到2012 年，公司年度实现营销收入达到400 亿元，实现工业增加值120 亿元，实现各种税金20 亿元。

未来几年，公司将以强化企业管理为重点，推进技术进步和科技创新，转变经济增长方式，提高产品附加值和技术含量，实现钢铁产业的做大做强。

总体看，公司作为大型钢铁企业之一，拥有完整产业链。近几年随着热轧生产线投产，公司产品结构不断优化，生产能力逐年扩大。两钢的重组后，公司股东实力有所增强，对公司产、供、销、研多方面形成有利支持，进而促经公司整体竞争实力的提升和整体抗风险能力的提升。

钢企调研系列之三——唐山国丰

来源：http://www.custeel.com 更新时间：2011-06-30 14:09 中国联合钢铁网

1、企业概况

唐山国丰钢铁有限公司于1993 年由唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司和中旅（集团）有限公司组建。2004 年，公司吸收合并了唐山银丰钢铁有限公司、唐山银丰烧结有限公司以及唐山新丰钢铁有限公司，合并后公司注册资本为15926.52 万美元，其中港中旅集团持有51%股份，唐山渤海工业（集团）公司持有21.6756%股份，唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司持有公司18.9699%股份，建豪发展有限公司持有8.3545%股份。2004 年4 月15 日，建豪发展与丰南经济发展公司、唐山渤海工业（集团）公司签署股权购买协议，建豪发展出资购买上述两家企业持有公司合计40.55%股权；同日，港中旅集团将持有公司51%股权转让给中旅钢铁有限公司（为港中旅集团全资子公司，以下简称“港中旅钢铁”），上述转让协议于2004年9月21日经商务部批准。截至2009 年底，公司注册资本15926.52 万美元，其中港中旅钢铁持有公司51.00%股权，建豪发展持有公司49.00%股权，港中旅集团对公司拥有实际控制权。

公司主要从事烧结矿、生铁、钢锭、钢材（普通钢、特种钢、低合金材质钢材）、热轧卷板、镀锌板、彩涂板等生产和销售工作。

2、生产情况

公司经过多年生产经营、固定资产投资与技术改造，已经成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业。目前，公司已经形成生炼铁816万吨、炼钢805万吨和轧钢800万吨的综合生产能力，是中国重要的热轧钢带生产基地，同时也是华北地区大型钢材制造商之一。

公司主要生产设备有：11座炼铁炉，炼铁产能816万吨；8座炼钢炉，炼钢产能805万吨；6 条轧钢生产线，轧钢产能800 万吨。

表1公司生产设备及产能情况

项目 设备规格 竖炉 8m2 36m2 72m2 110m2 烧结 2132m 230m2 合计 450m3 高炉 1780m3 合计 40t 50t 炼钢 80t 120t 合计 数量 1座 3座 2座 2座 2座 2座 11座 9座 2座 11座 1座 2座 3座 2座 8座 生产能力（万吨） 45 120 150 280 300 510 1360 516 300 816 65 140 300 300 805 500 550 轧钢 650 1450 合计 1条 1条 2条 2条 6条 60 80 160 500 800 2010年，公司生产生铁778.74万吨、粗钢749.22万吨、钢材730.78万吨，分别较2009年增长1.0%、-1.2%和13.3%。

公司产品主要是带钢和卷板，近几年公司不断调整产品结构，卷板产量上升，带钢产量相对稳定。2010 年公司钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带和热轧窄钢带产量分别为17.08万吨、299.76万吨、149.72万吨和2.23万吨，较2009年分别减少24.02万吨和增加31.23万吨、74.5万吨、4.04万吨。

3、销售情况

公司根据自身产品和下游用户特点，采用差异化营销模式，以向协议户定向销售为主，向非协议户竞价销售为辅的销售模式。目前，公司产品固定协议销售量占总销售量的80%以上；20%左右产品向非协议户竞价销售，在竞价销售过程中，通过与零散户的直接接触，有利于公司全面了解和把握市场信息，使公司“价格决定”更加科学、合理、准确。

定价机制方面，为因对宏观环境和钢铁价格的剧烈波动，公司健全经营会制度，成立了定价委员会，与钢铁网站建立了战略合作伙伴关系，形成了应对市场的快速决策机制。

销售模式方面，公司调整销售模式，建立华东、华南、西南、华北四大区域销售公司，实现与客户的无缝衔接，拓宽了产品销售渠道，通过市场细分站稳了脚跟。

4、原料供给

公司主要原燃料为铁矿石、焦炭和煤等。

铁矿石

公司铁矿石主要依靠进口。2007-2009 年，公司铁矿石国内采购量不断下降，进口铁矿石采购量快速上升，主要原因是国内铁矿石采购价格较进口矿采购价格高。2007-2009 年，公司铁矿石采购均价大幅上升后又大幅下降，铁矿石成本上升压力有所缓解，但铁矿石成本控制难度增大。2010 年公司铁矿石国内采购量和进口采购量分别为359万吨和863万吨，采购均价分别为1014.17元/吨和0.76元/吨；相比2009 年全年铁矿石采购均价，铁矿石采购价格大幅上升。

公司铁矿石供给对进口矿的依赖比较大，公司与巴西淡水河谷公司、澳大利亚哈默斯利公司签订了长期供应协议，为公司矿源需求提供了稳定的保障；少量缺口部分可由公司周边地区中小矿山补充调剂。

焦炭

公司与多家焦炭企业建立了长期协议合作伙伴关系，焦炭供应稳定。2010 年公司焦炭采购量为339万吨，采购均价为1791. 元/吨，采购均价较2009 年有所上涨。

煤炭

公司周边地区煤炭供应渠道和数量充足。公司多年来持续稳定的经营策略，已与多家大型煤炭企业集团建立长期协议合作伙伴关系，多年来合作稳定。近年来，在公司钢铁产品产量增长的带动下，公司煤炭采购量呈上涨态势。2010 年公司煤炭采购量117 万吨，采购均价1042元/吨，采购均价较2009 年有所上升。

5、盈利能力

2010 年为公司销售收入269.91亿元，较2009年同比增长20.63%；实现利润总额为15.12亿元，同比2009年下降24.14%；销售利润率为5.6 %，较2009 年回落3.31个百分点。由此可见，2010年公司主营业务盈利能力大幅降低。

6、未来发展

近几年，公司经营环境和市场环境发生较大的变化，市场竞争日趋激烈，为应对经济环境变化，公司坚持“低成本、差异化”两个战略，以“一个共识”聚人心、树信心，以“练内功、控风险、拓市场”三项措施加强管理、提高效益。

预计未来几年，公司将重点放在做强钢铁主业上，提高生产技术和产品附加值，强化成本控制，不断研发新产品，提高产品竞争力；而公司经营规模扩大的步伐则有一定收敛。

钢企调研系列之四——江苏沙钢

来源：http://www.custeel.com 更新时间：2011-07-05 16:28 中国联合钢铁网 1、企业概况

沙钢集团是江苏省重点企业集团、国家特大型工业企业，全国最大的民营钢铁企业。公司始建于1975年，时为沙洲县轧钢厂，后更名为张家港市钢铁厂。1992年组建沙钢集团，成为江苏省冶金行业第一家省级企业集团。1996年改组为江苏沙钢集团有限公司，2011年公司整体转制工作完成。2006年以来，沙钢集团先后并购重组了淮钢特钢、鑫瑞特钢、安阳永兴等公司，使其成为沙钢集团的控股子公司。并与永钢集团签订了联合重组协议，购买了永钢集团25%股份，沙钢集团成为永钢的第一大股东。2010年，沙钢集团在中国企业500强中名列第40位，在中国制造业500强中名列第12位，在全国民企中名列第1位。

沙钢集团主营业务包括钢铁冶炼和钢材轧制，经营沙钢集团和集团成员自产产品销售及出口业务等。目前已经形成以母公司江苏沙钢集团有限公司为核心，集原材料供应、产品设计、生产、销售以及商贸、科研和人才培训、生活服务为一体的经济联合体。

2、生产情况

沙钢集团是江苏省最大的工业企业，也是国内大型钢铁企业之一。目前，公司已经形成生炼铁2950万吨、炼钢3610万吨和轧钢3545万吨的综合生产能力，具备很强的规模优势。

沙钢本部主要生产设备有：13座炼铁高炉，炼铁产能1700万吨；8座转炉和5座电炉，炼钢产能2050万吨；15条轧钢生产线，轧钢产能2150万吨。

表1 公司生产设备及产能情况

生产能力 主要设备 产品种类 （万吨） 炼5800m3高炉1座，2680m3高炉3座，580m3高炉9座 铁 炼180t转炉6座，50t转炉3座，75-100t电炉5座 钢 高速线材及大盘卷生产线7条 轧钢 螺纹钢生产线5条 5000mm宽厚板生产线2条 1700mm和1450mm热卷板生产线各1条 线材 铁水 45 钢水 120 570 430 350 800 螺纹钢 宽厚板 热卷板 2010年，沙钢集团生产生铁2506.13万吨、粗钢3012.04万吨、钢材2860.83万吨，分别较2009年增长13.2%、14.2%和22.9%。

沙钢集团产品品种齐全、结构多元化，沙钢集团产品主要是线材、螺纹钢和卷板。2010 年沙钢生产钢材2860.83万吨，其中长材1690.77万吨，占钢材总产量的59.1%；板带材1166.30万吨，占钢材总产量的40.8%；管材3.76万吨，占钢材总产量的0.1%。近年来，沙钢集团树立精品意识，大力推进产品结构优化调整，提高产品附加值。集团下属企业淮钢

特钢有限公司主要从事特殊钢的生产与销售，2010年产铁276.05万吨、钢293.02万吨和钢材272.53万吨。

表2 2010年沙钢集团钢材分品种生产情况

1钢材 长材 棒材 钢筋 线材2 2010 28608270 16907672 3315499 6702622 68551 2620568 481329 1116168 1023071 8253996 6583259 1670737 421378 101880 36015 37610 229151 2009 232794 15631295 2355617 6790568 85110 1806081 420422 601516 784143 4932790 4695514 237276 377406 69780 2399 9621 213920 同比增长% 22. 8.17 40.75 -1.30 6.24 45.10 14.49 85.56 30.47 67.33 40.20 604.13 11.65 46.00 -84.93 290.92 7.12 板材 特厚板 厚板 中板 3热轧宽钢带和薄板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 45678冷轧薄宽钢带 镀层板(带) 电工钢板(带) 无缝钢管 热轧窄钢带 近年来，沙钢集团树立精品意识，大力推进产品结构优化调整，提高产品附加值。2007年，集团成功开放了管线钢、石油套管用钢、船板钢、电工钢及超低碳钢等五大系列高附加值热卷板及宽厚板产品共计23种，200万吨宽厚板项目产能逐步释放；为实现向国家重点工程“西气东输二线”供板，公司在X80钢板的研发方面投入巨资，自主创新研发出X80钢板HTP轧制工艺，在2007年10月成为了第一家向西气东输二线项目供货的钢铁企业。2008年公司5000mm宽厚板技术改造项目按计划推进，开发高附加值、高科技含量板线材13种，其中包括线材产品合金结构钢、管线钢、锅炉用钢、高层建筑用高等5大系列11种板带材产品，并实现了批量化生产。2009年，公司在基于大应变冷变形特性的高碳钢组织设计与开发、抗大变形高级别管线钢X80的开发、485MPa级高强度耐候热轧桥梁钢的开发等方面取得突破性进展，新形成一批具有自身特色的核心技术。2010年，公司开发了管坯钢、弹簧钢、大圆坯、货叉用扁钢等35个特钢新品种。同时开发严重了包括塑料模具钢、高层建筑钢、高强船板钢、耐蚀集装箱板、气瓶钢等28个低碳钢新产品系列。

3、销售情况

沙钢集团地处经济发达的“长三角”地区张家港市北首，东临上海，南枕沪宁铁路，西接江阴长江大桥，北与南通隔江相望，具有得天独厚的区位优势。由于位于中国经济最活跃、钢材需求量最大的“长三角”地区，企业钢材的销售半径可触及“长三角”70%的半径范围，贴近市场。此外，公司拥有岸线全长约8公里，5-20万吨级码头12个，具备吞吐能力8000万吨以及24600吨/时的最大作业率。基于上述地理优势，公司在华东地区市场的销售比重约80%，其中江苏市场约为40%，浙江市场约为35%，上海市场约为5%。公司根据自身产品的特点，一直围绕“沿河、沿江、沿海”的市场战略来建立营销渠道。其生产的螺纹钢以经销为主，优线以直供为主，比例在80%左右；热卷板经销与直供相结合，经销比例在50%左右；宽厚板以直供为主。长期以来，公司产品销售一直采取预售及款到发货的方式进行，这种销售在较大程

度上保证了公司资金的安全性。

4、原料供给

公司主要原燃料为铁矿石、废钢、焦炭和煤等。原燃料采购采取集中采购模式，同时通过实施“低价采购、高价放缓”的采购策略，以有效降低采购成本。

铁矿石

沙钢铁矿石主要采购世界主要的矿山企业VALE、BHP、Rio Tinto等，还有部分矿石来自于市场现货补充和国内精粉采购。2010年进口矿采购量在2500万吨左右，内贸采购量在400-500万吨左右。为满足钢铁主业长期稳定发展的需要，沙钢积极投资海外矿山资源。2004年，沙钢、武钢、马钢等国内企业联合BHP、日本三井铁矿公司等在澳洲设立威拉拉合营企业，投资经营西澳洲皮尔巴拉地区津布巴铁矿。公司持有威拉拉合营企业10%的股权，每年可获得250万吨优质铁矿石资源和相应的利润回报，合营期限25年。2008年，公司下属企业沙钢国际（）有限公司并购获得澳大利亚格兰齐资源有限公司47%的股权，成为其第一大股东。

煤炭与焦炭

沙钢焦煤采购以矿山直供为主，视市场行情灵活调整采购策略，采购不局限于国内市场。焦炭方面，目前公司已在山东省投资建设5家焦化厂，焦炭供应量已能全部满足公司本部需求量。此外，2008年，沙钢与阳泉煤业集团有限公司合资成立阳泉煤业集团沙钢能源投资有限公司，主要从事对炼焦煤、无烟煤及其它自然资源开采企业的投资，以及收购整合地方煤矿及其煤炭资源。总体看，沙钢在保证原燃料稳定供应的前提下，依据市场行情变化灵活调整采购策略，有利于生产成本的控制。

5、盈利能力

2010 年为公司销售收入1786.24亿元，较2009年同比增长17.60%；实现利润总额为92.45亿元，同比2009年增长79.%；销售利润率为5.18 %，高于钢铁行业整体盈利水平，较2009 年增长1.79个百分点。

6、未来发展

根据公司规划，沙钢将加快转型升级，围绕钢铁主业，拉长产业链；围绕钢铁主业，抓好配套企业；围绕钢铁主业，打造钢铁大物流；围绕钢铁主业，做好资本运作，同时按照国家钢铁产业，加快联合重组，做大做强沙钢集团。

钢企调研系列之五——山西太钢

来源：http://www.custeel.com 更新时间：2011-07-07 15:35 中国联合钢铁网

1、企业概况

太原钢铁（集团）有限公司前身为西北炼钢厂，始建于1932年；1950年4月，更名为太原钢铁厂，隶属重工业部；1958年8月，更名为太原钢铁公司；1994年7月，更名为太原钢铁（集团）公司；1996年1月改制为国有独资公司，更名为太原钢铁（集团）有限公司。截至2009年底，公司注册资本607541.4万元，山西省国资委为公司实际控制人。截至2009 年底，公司所属二级全资及控股子公司23 家，其中上市公司1 家，为山西太钢不锈钢股份有限公司（股票代码：000825，公司持股.24%）；公司下设办公室、规划发展部、计财部、审计部、技术中心等15 个重要职能部门，拥有员工41150 人。

公司经营范围包括冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；公路运输；工程设计、施工；餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员（国家实行专项审批的项目除外）。

太钢是中国特大型钢铁生产企业和全球产能最大、工艺技术装备最先进的不锈钢企业。公司主营不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等，其中不锈钢、不锈复合板、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率国内第一。公司先后获得“山西省质量奖”“全国质量奖”，“太钢牌”不锈钢获得“中国名牌产品”荣誉称号。

2、生产情况

太钢是集铁矿山采掘和钢铁生产、加工、配送、贸易为一体的特大型钢铁联合企业，也是目前全球最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业，具备年产1000万吨钢的能力，其中300万吨不锈钢。

主要生产装备达到了世界领先水平，炼铁系统有1座4350立方米高炉、1座1800立方米高炉、1座1650立方米高炉；炼钢系统有拥有世界先进的、具有专利技术的90吨K-OBM-S顶底复吹不锈钢转炉，90吨LF不锈钢精炼炉、90吨VOD精炼炉、连铸机及配套工程，新不锈钢系统又建成了160吨电炉、180吨转炉、180吨AOD炉、180吨LF炉，以及2150直弧型连铸机形成了完整的转炉炼不锈钢生产线；热连轧系统主要有1549和2250两条先进的生产线；不锈钢冷轧有两个生产区域，年产能分别为90万吨和150万吨，装备均为当今世界最先进的设备，有11台先进的冷板带轧机以及30多条各种钢卷处理线。 2010年，钢铁主业稳健发展，不锈钢产量继续保持全球第一，不锈钢无缝钢管、精密带钢、型材径锻机的等工程竣工投产，分别形成了年产5万吨不锈钢及高合金无缝钢管、2万吨高强度精密带钢、10万吨高等级特钢型材的能力，为产品结构的进一步优化创造了条件。新烧结机投入运行，2×300MW发电机组并网发电，有效提升了本部的配套能力和节能减排水平。太钢天管公司不锈钢二期扩建工程即将投产，焊管项目一期工程正在推进，将形成年产40万吨冷轧不锈钢板和45万吨焊管的能力，太钢沿海制造基地和出口基地初具雏形。

太钢以不锈钢的生产作为核心，近年产能产量呈现上升趋势，2007 年公司新建具有世界最先进的的工艺和技术装备水平的150 万吨不锈钢工程完工，公司不锈钢产能达到300 万吨，成为世界上单体最大、设备最先进、品种最齐全的不锈钢生产商。

太钢高牌号冷轧硅钢、高等级管线钢、高强度汽车大梁钢、火车轴钢和纯铁等市场占有率居于国内第一，其中火车轮钢是公司的垄断产品，占有国内90%的市场份额，公司生产的火车轴钢的坯材，销售给晋西车轴经过车削的工艺后再交于铁道部，目前公司该产品的产量为

20 万吨/年；公司生产的高牌号无取向硅钢，占硅钢产量的30%-40%，是国内高牌号比例最高的硅钢生产企业；核电用不锈钢主要应用于核电领域，目前国内市场占有率超过50%，下游客户主要为岭澳核电站和秦山核电站等国家重点工程。

2010年太钢全年产铁776.01万吨，钢959.72万吨，其中不锈钢271.万吨。2010年全年生产钢材931.76万吨，同比增长2.82。

表1 2010年太钢钢材分品种生产情况

单位：吨

1 2 3 4 5 6 3、销售情况

钢材 长材 棒材 线材板材 特厚板 厚板 中板 热轧宽钢带和薄板 中厚宽钢带 热轧薄宽钢带 热轧薄板 冷轧薄宽钢带和薄板 冷轧薄板 冷轧薄宽钢带 电工钢板(带) 冷轧电工钢板带 焊接钢管 2010年 9317578 487031 406726 80305 2006124 57129 814430 1134565 5242935 3695350 1541140 45 1071083 5494 10655 384398 384398 9071 2009年 9061879 491970 392307 99663 1905653 58157 2366 1205130 5375095 3702851 1667959 4285 8273 8082 818391 376346 376346 3749 同比增长% 2.82 -1.00 3.68 -19.42 5.27 -1.77 26.79 -5.86 -2.46 -0.20 -7.60 50.41 29.60 -32.02 30.21 2.14 2.14 141.96 太钢围绕战略目标，建立了较为完善的销售模式，在了解掌握用户需求的基础上，对整个行业进行市场细分，有计划、有目标的进行市场和产品开发。太钢在2009 年建立和开发了网络竞价系统，推行以钢材竞价销售为核心的阳光销售机制，网络竞价销售平台的建立，有利于实现产品价值的最大化，提高销售程序化、科学化、规范化的管理水平。

为应对激烈的市场竞争，优化完善业务流程，加强销售渠道管理，公司采用经销、直销和出口三维一体的渠道管理，公司广泛推进与铁路、汽车、石油、造船、集装箱等国内外知名企业建立战略合作关系，截至2009 年底，已与13 各行业的31 家龙头企业形成战略合作关系，同时公司加强钢材销售协议管理，坚持“长期、稳定”的原则，进一步巩固了与用户的合作关系，拓宽了主导产品的销售渠道。由于公司主要产品主要采用以销定产的销售模式，所以产销率基本上维持在100%。

4、原料供给

铁矿石

太钢拥有峨口铁矿、尖山铁矿两座自备铁矿山，合计资源储量达到51681.10万吨；具有年产570 万吨铁精矿粉的能力。公司在吕梁市获得总储量为12 亿吨的铁矿资源，新铁矿的开发将有效提升太钢自有铁矿的保障能力。总体看，公司自有铁矿储备充足，自给率高。2010年太钢产铁776.01万吨，消耗成品铁矿石1242万吨。2010年太钢采购国内铁精粉69.49万吨，采购均价1017.59元/吨；采购449.54万吨，采购均价1032.19元/吨。2010年太钢铁矿石自给率在50%左右。

煤炭与焦炭

太钢地处山西煤炭基地，在焦煤等重要原料的获取上拥有比较优势，公司与省内大型煤炭企业联合组建了山西煤钢联能源开发公司和山西晋煤太钢能源公司，参与省内煤炭资源的整合和推进临县煤矿的开发。太钢煤炭主要供应商包括金川集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司等。2010 年公司炼焦煤采购量为288.40万吨，采购均价为1411.42元/吨；喷吹煤采购量为117.95万吨，采购均价0.34元/吨；冶金焦采购量47.29万吨，采购均价为1887.50元/吨。

5、盈利能力

2010 年为公司销售收入1110.36亿元，较2009年同比增长12.65%；实现利润总额为26.20亿元，同比2009年增长151.92%；销售利润率为2.36%，较2009 年增长1.3个百分点。2010年太钢主营业务盈利能力有所提高，但总体盈利水平仍然较低。

6、未来发展

未来，太钢将在“钢铁主业、产业链延伸、多元化发展和绿色经济”四个方面推动公司业务全面发展。

钢铁主业方面，太钢以提高经济效益为中心，做强做大以不锈钢、无取向硅钢、特种钢、优质钢为主导产品的钢铁主业，同时按照国家和山西省振兴规划要求，通过重组山西省内优质钢铁企业，在省内形成两到三个现代化钢铁新基地，实现自身的跨越式增长。

产业延伸方面，太钢将逐步向上游资源延伸产业链，包括国内及海外铁矿、镍矿、铬矿等资源，拓展能源、新材料等领域；向下游延伸拉长产业链条，提高产品附加值，把不锈钢工业园打造成世界级不锈钢深加工基地。

多元化产业方面，太钢坚持“依托主业、服务主业、与主业共同发展”的方针，积极实施钢铁贸易、金融、工程技术及现代服务业等相关行业的适度多元化经营，完善钢铁主业与多元化协同发展的集群型产业结构。

绿色经济方面，太钢实施冶金除尘灰回收利用、矿渣超细粉等节能减排、资源综合利用项目，探索高碳行业低碳发展的新途径，使绿色经济、低碳经济成为公司新的发展方式、新的效益增长点和竞争力，使公司成为冶金行业绿色发展、低碳发展的示范企业。