佳兆业集团-股东借款保理模式金融
服务建议书
二零二零年零五月
一、融资方案基本要素：
融资主体 担保主体 融资方式
佳兆业集团旗下项目开发主体（简称“项目公司”） 佳兆业集团（深圳）有限公司 应收账款（股东借款）保理 融资金额（亿元） 不低于10亿元（据据借款协议确定） 融资期限（年） 融资成本（年） 资金用途 增信措施 12-24月 不低于14%（含）（仅10%以上部分开具税票） 资金发放给佳兆业旗下XXX项目公司，以偿还股东借款 （1）担保：佳兆业集团（深圳）提供连带责任保证担保 （2）债权转让：股东将其旗下项目开发主体股东借款债权转让给我司 （1）佳兆业集团旗下XXX项目销售回款现金流； （2）佳兆业集团经营性和融资性现金流。 股东借款协议需明确借款用途并提供对应凭证 还款来源 底层资产要求 资金监管和贷后管（1）资金监管：资金使用不做监管，股东借款还款与否不理 做要求 （2）贷后管理：定期提供财务报表等贷后管理资料。 还款付息方式 按季付息，到期一次性付清剩余本息；存续满6月可以提前还款。 放款条件 项目过会、签订完所有相关合同、协议、产品通过备案登记 注：上市公司担保，不上征信+不出公告，仅签订《担保合同》。 二、交易结构：
（一）融资金额：不低于10亿元（据据借款协议确定） （二）融资期限：12月-24月 （三）增信措施：
（1）担保：佳兆业集团（深圳）提供连带责任保证担保 （2）债权转让：股东将其旗下项目开发主体股东借款债权转让给我司
（四）还款来源：
（1）佳兆业集团（深圳）旗下XXX项目销售回款现金流； （2）佳兆业集团（深圳）经营性和融资性现金流。
我们十分重视与贵公司的合作机遇，我们将以“务实的精神+专业的服务”，实现贵公司的融资目标。
2020年05月
