申银万国证券股份有限公司关于
对浙江核新同花顺网络信息股份有限公司用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对同花顺拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的数额和资金到位时间
同花顺首次公开发行人民币普通股1,680万股，每股发行价52.80元，股票募集资金总额为人民币887,040,000元，扣除发行费用人民币44,491,500元，募集资金净额为人民币842,548,500元。2009年12月21日，本公司将募集资金汇入同花顺的银行账户，天健会计师事务所有限公司已对同花顺首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验（2009）256号验资报告。
二、同花顺对募集资金投向的承诺
2008年8月31日，同花顺召开2008年度第一次临时股东大会，审议通过了公开发行A股股票并上市的议案，并同意募集资金投资于手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目、营销服务网络建设项目共5个项目。如实际募集资金超出以上预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。如实际募集资金不足以投资以上项目，项目资金缺口由同花顺自筹解决。募集资金到位之前，同花顺可先自筹适当资金投入项目，2008年9月，同花顺向主管部门履行了备案手续。2009年7月23日，同花顺2009年度第一次临时股东大会审议同意同花顺在创业板上市募集资金，募集资金仍然用于投资上述5个项目，并授权董事会组织实施以上项目。
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同花顺首次公开发行股票募集资金投资项目及承诺投资情况如下： 单位：万元
序号 1 2 3 4 5
项目名称
预计项目投资总额
使用募集资金金额
7,2006,9252,5556,2652,26525,210
手机金融服务网二期项目 7,200同花顺系列产品升级项目 6,925新一代网上交易服务平台项目 2,555机构版金融数据库项目 6,265营销服务网络建设项目 2,265合计
25,210
根据招股说明书，截至2009年6月30日，上述募投项目已投入研发费用约为2,000万元（未经审计）。
三、同花顺自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2009年12月31日，同花顺以自筹资金对募投各项目实际投入情况如下：
单位：元
序号 1 2 3 4 5
项目名称
手机金融服务网二期项目 同花顺系列产品升级项目 新一代网上交易服务平台项目
预计项目投资总额
72,000,00069,250,00025,550,000
自有资金预先投入金额
9,069,102.16 11,317,059.68 9,446,056.84
6,438,022.74
0
36,270,241.42
机构版金融数据库项目 62,650,000营销服务网络建设项目 22,650,000合计
252,100,000
同花顺以自筹资金对上述募集资金投资项目的实际投入情况已经天健会计师事务所有限公司审核，并出具了天健审（2010）【134】号《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
同花顺第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已
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投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金36,270,241.42元，监事会、董事发表同意意见。
本公司及保荐代表人周学群、缪晏认为：经核查，同花顺本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同花顺上述募集资金使用行为经公司董事会审议批准，监事会、董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本公司同意同花顺实施该事项。
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（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于对浙江核新同花顺网络信息股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
周学群
缪 晏
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年 月 日
申银万国证券股份有限公司
